Rolling Forecast | 1 min read

Forecast Rolling for Business- Definizione & 8 passi

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Le organizzazioni che si basano sul monitoraggio manuale delle prestazioni e sulle informazioni dettagliate limitate non sono in grado di prevedere con precisione le tendenze future.

Tuttavia, con soluzioni di previsione rolling, le aziende possono incorporare dati in tempo reale con informazioni cronologiche per generare previsioni dettagliate. Cio conferisce alle aziende un vantaggio competitivo rispetto alle aziende che non sono in grado di rilevare le tendenze del mercato in continua evoluzione.

Che cos'e un Rolling Forecast?

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Una previsione periodica e uno strumento di gestione adattiva che utilizza l'analisi predittiva per consentire alle aziende di pianificare eventi futuri. Ad esempio, se un rivenditore sta pianificando il calendario per l'anno fiscale successivo, una previsione ricorrente riprevede i 12 mesi successivi ogni trimestre.

Questo approccio attivo all'adattamento continuo delle proiezioni assicura che le previsioni prendano in considerazione eventuali cambiamenti e tendenze emergenti. Le previsioni rolling forniscono le informazioni piu accurate e aggiornate, consentendo alle aziende di modificare piani o strategie al fine di ottimizzare le loro prestazioni.

Molte aziende utilizzano questo strumento per creare un budget realistico. Con informazioni dettagliate sulle proiezioni di vendite e ricavi, le organizzazioni possono riallocare l'inventario e ottimizzare le operazioni per promuovere la redditivita.

Le previsioni rolling hanno fatto molta strada dai tradizionali metodi di budget, che utilizzano metriche statiche per fissare obiettivi a lungo termine. I budget tradizionali sono costruiti dal bottom-up, il che significa che le aziende forniscono le proprie previsioni in base alle entrate e alle spese personali.

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Queste previsioni vengono quindi sommati, insieme ai dati finanziari aziendali, per creare una panoramica. La gestione prende quindi queste informazioni per sviluppare un piano di 3-5 anni, in cui le fonti di reddito, le linee di prodotto e le strategie sono definite per soddisfare gli obiettivi di vendita. Questo metodo si concentra su dove una societa puo allocare fondi per rimanere all'interno del budget, massimizzando al contempo i profitti. Tuttavia, l'approccio tradizionale presenta notevoli riduzioni- il

  • Budgeting tradizionale non considera le metriche in tempo reale
Il metodo tradizionale richiede molto tempo e richiede fino a sei mesi per le imprese piu grandi, rendendo impossibile proiettare con precisione il futuro esigenze di bilancio. Al termine del processo, i valori utilizzati per impostare i limiti di budget potrebbero non essere piu validi. Pertanto, il piano finale potrebbe diventare inefficace quasi immediatamente dopo il suo lancio.

  • Con questa tecnica, la gestione e obbligata a presentare previsioni di vendita ridotte al minimo per garantire che i team possano soddisfare il benchmark.
Cio significa che eventuali vendite aggiuntive, anche se rientrano nell'intervallo previsto, supereranno le aspettative.

Mentre questo apparentemente migliora i livelli di prestazioni, riduce l'accuratezza delle previsioni. D'altra parte, il metodo di previsione rolling considera i dati in tempo reale per mettere in prospettiva le performance aziendali e le tendenze emergenti.

8 Passaggi per condurre una previsione ricorrente

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Il processo del metodo di previsione in sequenza richiede tempo e pratica per padroneggiare, poiche si tratta di una procedura ripetitiva che accumula piu dati man mano che passa il tempo. I passaggi devono essere completati in ordine sequenziale per evitare di dover ripetere le fasi-

1. Impostare un obiettivo finale

Prima di tutto, i responsabili del progetto di previsione devono identificare l'obiettivo e chi serve. E necessario comprendere chiaramente quali dipendenti utilizzeranno il report di previsione e come avra un impatto sul loro flusso di lavoro.

Ad esempio, i retailer possono utilizzare una previsione continua per assistere i propri team di marketing nella creazione di campagne efficaci basate sulla domanda emergente dei clienti per un determinato prodotto. Cio comporterebbe marcatori e rappresentanti di vendita, come l'obiettivo finale sarebbe quello di aumentare la portata dei clienti, cosi come le vendite e le entrate.

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2. Creare una

gestione della cronologia deve stabilirsi su un intervallo di tempo che determinera quanto avanti per la previsione. Va notato, piu in futuro un business previsioni, meno accurate sono le previsioni.
Successivamente, i manager devono determinare i migliori incrementi di previsione, ad esempio settimanale, mensile o trimestrale. Ancora una volta, piu lunghi sono gli incrementi, meno dettagliati saranno i rapporti.

Ad esempio, una societa che desidera prevedere un anno nel futuro puo impostare incrementi di due settimane, in cui il meccanismo di previsione aggiorna le previsioni ogni due settimane.

3. Determina parametri


di previsione Piu un report e dettagliato, maggiori sono le modifiche apportate a un'azienda nel prendere decisioni sbagliate. Pertanto, la gestione deve determinare quali parametri generera una previsione al fine di ottimizzare le prestazioni.

Sebbene alcune aziende possano pensare di volere ogni metrica, le informazioni dettagliate sono piu efficaci quando un'analisi e rivolta a un'operazione specifica. Altrimenti, abbattere una previsione puo essere travolgente. Pertanto, la direzione deve determinare quali indicatori chiave di prestazione (KPI) sono rilevanti per il loro progetto.

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4. Designare le responsabilita del progetto

Mentre la previsione e certamente uno sforzo di gruppo, non tutti all'interno di un reparto devono partecipare alla procedura. Il management dovrebbe designare solo le attivita per i dipendenti qualificati con informazioni di impatto per migliorare e semplificare il processo.

5. Determinazione degli elementi quantitativi e qualitativi


E importante incorporare un equilibrio di informazioni quantitative e qualitative che illustri come un'azienda puo ottimizzare le proprie operazioni. Questo tipo di dati e noto come fattori di valore- informazioni pertinenti che identificano quali processi hanno la capacita di migliorare le prestazioni complessive e promuovere l'espansione del business.

6. Trova origini dati


Attraverso ricerche e verificazione approfondite, la gestione deve individuare fonti credibili che forniscano dati affidabili. L'accuratezza delle informazioni raccolte influisce direttamente sull'accuratezza della previsione finale.

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7. Stabilire scenari

Un vantaggio che il metodo di previsione rotante ha rispetto ad altre tattiche e la capacita di creare una serie di scenari. Questi scenari consentono alla gestione di sviluppare piani su come rispondere e diversi possibili risultati finanziari.

Man mano che vengono generate metriche in tempo reale, le previsioni possono aggiornare le proiezioni e rielaborare gli scenari per rimanere pertinenti e fornire le informazioni piu accurate.

8. Tenere traccia delle prestazioni


Una volta stabilito e in esecuzione il modello di previsione, la gestione deve confrontare continuamente le prestazioni effettive e previste per determinare se le previsioni sono fattibili. Seguendo i report, inoltre, consente ai dipendenti di comprendere come si e verificato un evento, cosa lo ha causato e come rispondere.


Il metodo di previsione rotante e un modo efficace per anticipare i cambiamenti dei valori di mercato, della domanda dei clienti e di altre tendenze del settore, in modo che le aziende possano ottimizzare i propri processi interni.

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